打敗京都的吉岡兄弟而揚名的宮本武藏。同時，年輕的天才劍客佐佐木小次郎，也正為了成名而向各地的大名毛遂自薦。得到風流大名•細川忠興賞識的小次郎，和宿敵武藏約在細川領最東端的彥島（巖流島）決鬥，當約定的時間到時，武藏卻遲來一刻（二個小時）以上，不過，這是為了讓小次郎心浮氣躁的戰略…。