武田信玄決定進京，揮舞軍令向信濃開始發進，並有真田幸村、女忍者陪同。 另一方面，在面對著信濃山麓的越後，上杉謙信若有所思，眺望明月一人獨酌。
	信玄發佈告昭勸降，但謙信不予回應，信玄只好訴諸一戰。 然而就在此時，武田陣中的一冉炊煙，卻早已曝露信玄將發動奇襲的消息，於是謙信下令全軍迅速離開妻女山，轉道攻向敵軍本陣。當幸村抵達妻女山頂時，發現敵陣只是空殼，這才驚覺本陣有危，必須立刻回陣搭救…。反將信玄一軍的謙信，也為了要在幸村回防之前讓這場戰局劃下句點，正在逐漸逼近信玄的本陣。