時期是後漢末期。因朝廷內的權力鬥爭，世道進入大動亂。 不幸遭逢天地異變及乾旱，人民陷入痛苦的深淵。
此時，名為張角的男人出現。 他在冀州創立太平道，救濟人們。瞬間擄獲了民心。 之後中平元年，張角率領的太平道正式對漢王朝發起叛變。
頭上捲著黃色布條的「黃巾黨」，在各地一同起義。 這便是後世所說的「黃巾之亂」。
朝廷欲立即鎮壓叛亂，但卻事與願違，不斷地敗北。 延續了四百年之久的漢王朝命運，現在即將落幕。

因為官軍及義勇軍的奮戰，太平道的教祖・張角終於被擊敗。 至此，黃巾之亂正式終結。
但是，亂世依然持續。 王都洛陽，十常侍們宦官與皇帝外戚一派對立。
以外戚為同伴的袁紹們趁隙進入宮中，擊倒十常侍。 藉這次的騒動趁機進京的是西涼豪族・董卓。
董卓欲操控皇帝，自己就任太尉之座，獨佔權力。窮盡暴虐。 諸侯對於此狀況懷抱著強烈的危機感。

奉袁紹為盟主的反董卓聯軍，成功擊倒董卓軍。 聯軍之後便解散，諸侯各自回歸自身的屬地。
另一方面，逃到長安的董卓，受到呂布背叛，意外被擊殺。 在世道窮極混亂之中，四散各地的群雄們開始蠢蠢欲動。 剛開始展現頭角的是名門袁家的袁紹與袁術。
二人激烈對戰，使對立更加深化。 諸侯也紛紛選擇要加入的勢力，形成二大派閥。 但是，其實加入派閥們的群雄們，也暗藏著野心。
群雄為了完成各自的野心，開始暗中行動。

曹操將長安救出的漢獻帝迎接到自己的屬地・許昌。 擁戴有著久遠歷史的東漢王朝的獻帝，獲得大義。
另一方面，二大派閥的一派・袁術慢慢陷入劣勢。 由於他操之過急，竟做出出人意料的行為。 手拿逝世孫堅奪取的玉璽在手，企圖稱帝。
認定自己才是正當的統治者，號召諸侯投入旗下。 但是，此舉正給了袁紹討伐袁術的藉口。
袁紹稱袁術為逆賊，起身討伐。

曹操軍在官渡擊破袁紹軍。 袁家失勢，終至滅亡。 曹操成為最接近天下的男人。
另一方面，江東的孫權在兄長・孫策死後，繼承勢力。 但是，兵力無力統治中原。
劉備也尚未有自己的領地，只能投靠荊州的劉表。 雖然胸懷大志，對自己的無力感到焦急的劉備。
在受領的新地，有場命運的邂逅正等待著他。

企圖制霸天下的曹操，瞬間攻下荊州，持續南進。 終於，逼近到孫權治理的揚州。
曹操大軍淹沒整片長江。 在面對前所未見的強敵，孫吳陷入要投降或作戰的天人交戰中。
另一方面，被逐出荊州的劉備，獲得人稱臥龍的諸葛亮輔助。 面臨如此緊急的狀況，天才軍師的結論究竟是……。
諸葛亮的策略，將大幅改變曹操、孫權、劉備的命運。

在赤壁決戰贏得勝利的是孫權・劉備聯軍。
曹操在即將獲得天下之際，放棄南進，撤退至屬地許昌， 被迫重振態勢。 現在正是給予曹操一記痛擊的最好時機。
孫權為擴大江東以外領土，開始行動。
劉備的軍師・諸葛亮當然也不會錯過這個好機會， 欲立劉備成為一國之主，默默地開始行動。

劉備以荊州為跳板，遠征至劉璋治理的巴蜀之地。 終於獲得長久以來夢想的國土。
北方曹操、東方孫權、西方劉備。 在此，迎來魏、吳、蜀，三國鼎立之世。
為了破壞這股平衡，魏國奪取張魯治理的漢中之地。 吳趁隙揮軍合肥。
甚至蜀國也攻入夏侯淵、張郃們防守的漢中。 曹操親身遠赴漢中，企圖阻止蜀國攻勢。

劉備成功擊退進攻漢中的曹操。 因此次勝利，自稱漢中王。
防守荊州的關羽接到劉備勝利的消息，揮軍討伐魏。 目的地是樊城。
不料，這其實都是曹操的詭計。 逼出擊敗關羽，便能破壞三國平衡。
曹操邀請一直以來以奪還荊州為目的的孫權共同執行計畫， 就是為了徹底討伐關羽。

軍神・關羽不幸在麥城被擊殺。
幫助曹操的孫權，依照既有約定，獲得大半荊州。 此舉，破壞了與蜀國間的同盟，擊殺劉備義弟的代價絕對不小。 吳蜀同盟正式決裂，孫劉對魏的態勢也已蕩然無存。
另一方面，一直將這場情勢變化看在眼裡的曹操， 將稱王的霸道託付給兒子・曹丕， 靜靜地嚥下最後一口氣。
三國鼎立之世，即將迎來新的局面。